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格隆匯8月31日丨百奧賽圖-B(02315.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2175.85萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份217.6萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1958.25萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份25.22港元，每手買賣單位500股；中金公司及高盛為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年9月1日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲3524份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1290.95萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)的約5.93倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.6倍。按發(fā)售價(jià)每股25.22港元計(jì)算，且根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共1547.85萬(wàn)股發(fā)售股份。

按發(fā)售價(jià)每股25.22港元計(jì)算，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為4.711億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約70%用于為核心產(chǎn)品的進(jìn)一步臨床研發(fā)提供資金；約15%用于根據(jù)千鼠萬(wàn)抗計(jì)劃為抗體藥物發(fā)現(xiàn)及開(kāi)發(fā)提供資金；約10%用于其他管線產(chǎn)品的臨床前及臨床開(kāi)發(fā)；及約5%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的326.35萬(wàn)股額外H股收取額外所得款項(xiàng)凈額約7940萬(wàn)港元。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng) 股份總數(shù)