7月底杭州銀行發布公告稱，擬向紅獅控股集團有限公司(以下簡稱“紅獅集團”)等4名對象發行不超過8億股A股股票，募資總金額不超過72億元，用于補充該行核心一級資本。
近年來杭州銀行業務規模快速擴張的同時，資本充足率指標也面臨監管壓力，截至2019年6月末，該行核心一級資本充足率為8.05%。
民企股東增持近半新股
根據公告，4名發行對象分別為紅獅集團、杭州市財政局、蘇州蘇高新科技產業發展有限公司(以下簡稱“蘇高科”)及蘇州新區高新技術產業股份有限公司(以下簡稱“蘇州高新”)，擬認購股份分別不超過3.88億股、1.16億股、1.78億股和1.18億股。
杭州銀行在回復《中國經營報》記者采訪時表示，本次擬作為非公開發行對象的4家投資者中，杭州市財政局及紅獅集團作為本行的老股東，對本行的發展前景一直較為看好;選擇蘇高新、蘇高科作非公開發行對象則是著眼未來的市場化選擇。
據年報顯示，截至2018年末，杭州銀行前五大股東分別為CommonwealthBank ofAus-tralia、杭州市財政局、杭州市財開投資集團有限公司、紅獅集團、中國人壽保險股份有限公司，持股占比分別為18%、11.08%、7.76%、6.09%和5.55%。
公告顯示，截至2019年6月30日，杭州市財政局及其一致行動人合計持有杭州銀行12.81億股，占總股本的24.96%。
以發行不超過8億股A股股票計算，本次非公開發行完成后，杭州市財政局及其一致行動人的持股占比將下降至23.5%;紅獅集團合計持股約7億股，持股占比將上升至11.8%，或將成為該行第三大股東。
據公告顯示，截至2018年末，紅獅集團總資產為411.06億元，資產凈額為207.61億元，營業收入為277.81億元，凈利潤為55.85億元。
中誠信國際在日前發布的《紅獅集團2019年度跟蹤評級報告》中指出，隨著產能規模不斷擴大，投資支出增加帶動公司債務規模呈上升態勢，截至2019年3月末，公司總債務達156.38億元，且短期債務占比72.3%，存在一定短期償債壓力。
不良貸款余額上升
杭州銀行回復記者稱，本次非公開發行有助于提升本行資本規模，為本行各項業務的穩健、可持續發展提供有力的資本保障，促進本行實現規模擴張和利潤增長，提升本行的盈利能力和核心競爭力。
數據顯示，2018年末該行資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為13.15%、9.91%和8.17%，分別較2017年末下降1.15、0.85和0.52個百分點。今年一季度末，上述三項指標進一步下降，其中核心一級資本充足率降至8.05%。
中國銀行國際金融研究所研究員熊啟躍表示，按照最新監管要求，非系統性重要銀行核心一級資本充足率不得低于7.5%，但實際上監管根據每家銀行的不同會有附加要求，且隨著IFRS9新會計準則的實施，銀行撥備計提也會有較大增長，一定程度上使得利潤空間被壓縮，資本壓力上升。
“銀行對資產增速的剛性需求仍然較強，在支持中小微企貸款的政策趨勢下，地方銀行風險資產的擴張剛性要求，急需核心資本補充。”熊啟躍說。
杭州銀行表示，近年來業務規模持續增長是導致資本充足率下降的主要原因。
據年報數據顯示，截至2018年末，杭州銀行資產規模達9210.56億元，較年初增加880.81億元，增幅10.57%;貸款總額3504.78億元，較年初增加666.43億元，增幅23.48%。
資產擴張的同時，杭州銀行營收保持快速增長。2019年上半年，該行營收及凈利增速進一步提升，截至6月末實現營收104.6億元，同比增長25.74%;凈利潤36.28億元，同比增長20.21%。
從資產質量看，數據顯示2016年以來杭州銀行不良率持續下降，截至2019年6月末降至1.38%;撥備覆蓋率持續上升，截至2019年6月末增至281.56%。
杭州銀行認為，考慮到我國經濟在2019年仍然存在下行壓力，同時政府和監管部門要求加大金融服務民營企業和小微企業的力度，未來幾年商業銀行的貸款質量仍存在一定不確定性，從穩健經營出發，本行仍需保持合理的撥備計提力度和撥備覆蓋率水平。
值得注意的是，杭州銀行不良貸款余額持續上升，截至2018年末為50.85億元，較年初增長5.66億元。同時，2018年杭州銀行計提貸款減值損失57.05億元，較2017年末增加13.14億元。
杭州銀行表示，在目前宏觀經濟增速下行的市場環境下，本行從穩健經營和審慎管理出發，為進一步增強風險抵補能力，因此增加計提貸款損失準備。
中誠信國際在《2019年杭州銀行跟蹤評級報告》中指出，由于國內外經濟不景氣及地區、行業信用風險暴露，近年來該行不良貸款余額出現一定程度增長，資產質量需要加以密切關注。
