2022年9月27日，上海科特(831474.NQ)發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，上海科特新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年9月26日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過2800.00萬股(含本數，未選擇超額配售選擇權的情況下)，或者不超過3220.00萬股(含本數，全額行使本次發行超額配售選擇權的情況下)。

公司與主承銷商將根據具體發行情況擇機確定是否采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次股票發行數量的15%，具體發行數量由公司和主承銷商根據市場情況協商后確定。本次發行全部為新股，公司原股東不公開發售股份。

公司本次發行底價10.5元每股，本次募集資金投資項目安排圍繞公司主營業務展開，募集資金到位后，擬用于下列項目：

公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據公司已披露的《2021年年度報告》，公司2020年度、2021年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益后孰低者為計算依據)分別為25,172,590.22元、44,659,014.52元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益后孰低者為計算依據)分別為22.48%、28.63%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。(王健凡)

關鍵詞： 北交所上市議案 上海科特新材料股份有限公司 超額配售選擇權 中國證監會