招股書顯示，公司是一間香港金融服務供應商，為不斷增長的客戶基礎(包括高凈值個人、企業及金融機構)提供廣泛金融及財富管理服務。公司的金融及財富管理服務包括(i)銷售及顧問服務;(ii)資產管理服務;及(iii)其他金融服務。
于2018年財政年度、2019年財政年度、2020年財政年度及2021年財政年度，公司的收益分別約為1.07億港元、1.22億港元、1.42億港元和1.68億港元，其中，公司銷售及顧問業務為公司之收益進賬分別約55.9%、59.5%、60.9%及62.1%。
同期，公司年內溢利及全面收益總額分別為3150.9萬港元、2987.4萬港元、4149.1萬港元和3982.3萬港元。
公司表示，募資擬用于擴大公司的客戶基礎及銷售網絡;擴展公司的資產管理業務;增強風險管理及內部監控能力;提高公司的信息科技能力等。(倪若宇)
